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CFi.CN讯：数据显示，小鹏机器人业务完成首轮融资超9亿美元，投后估值超63亿美元；同期PJM电力市场连续两年出现容量缺口，AI数据中心负荷推升批发电价近10%。OpenRouter数据指出，8月底Token日用量达102T，较年初暴增1488%。

近期机构研报指出，机器人与缺电两大主线正从主题走向业绩验证期。研报认为，小鹏高估值融资释放产业化加速信号，叠加Optimus V3临近发布，人形机器人应用落地节奏有望超预期；研报指出，AIDC爆发直接拉动柴发、燃机设备需求，潍柴动力H1数据中心发电产品销量同比大增137%。

研报认为，汽零板块已现结构性分化，飞龙股份、伯特利等标的本周领涨，反映资金向高弹性 高确定性方向迁移。缺电链中威孚高科、航发动力表现强势，印证‘电力刚需 国产替代’逻辑正在兑现。

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